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今年以来,证券公司发行公司债券五千四百八十九亿元,短期融资债券六千一百二十四亿元,规模一万一千六百一十三亿元,发行总额四百五十三笔,无论是融资规模还是发行数量,都超过了去年全年的水平。


最近,华泰证券接到证券监督管理委员会(证监会)的申请,要求公司向专业投资者公开发行面值不超过500亿元的公司债券,而华泰证券今年3月20日宣布,该公司已获得中国证监会批准发行总额不超过200亿元的公司债券,其公开发行的公司债券的发行量也大幅增加。


此外,多间证券公司最近宣布,其公开发行短期公司债券的申请已获证监会批准,例如华泰证券及中信建设投资有限公司,其面值结余分别不超过380亿元及200亿元。批准有效期为24个月,由同意注册之日起计。


一位资深债券业务人士表示:"虽然获得批准并不意味着债券发行成功,但证券公司可以在余额限度内决定每种债券发行的规模和速度,但一般而言,证券公司希望尽可能多地使用它们申请的金额。

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在融资成本方面,一位大型券商非银行分析师表示,尽管近期融资利率高于今年4月的超低水平,但总体上仍处于低利率融资范围内,无疑是证券公司发行债券补充营运资金的一种高效、便捷、低成本的方式。


今年5月29日,中国证监会发布"关于修改证券公司次级债管理条例的决定",允许证券公司公开发行次级债券,此前只能通过私人渠道发行。业内人士认为,这有利于进一步拓宽证券公司的融资渠道,支持证券公司充实资本,提高杠杆水平,增强防范风险的能力。


最近,国泰君安和华泰证券正在积极实施次级债的公开发行。9月3日,国泰君安宣布,该公司已收到证监会的答复,同意国泰君安将向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的次级公司债券。9月10日,记者询问上海证券交易所公司债券项目信息平台,发现华泰证券当天提交的公开发行不超过250亿元次级债的申请已被接受。


国泰君安在本次次级债发行声明中表示,根据证券市场的未来趋势和公司的业务发展规划,公司将灵活谨慎地运用资金,通过创新改造充分挖掘传统业务的潜力,积极拓展创新业务,其主要用途包括但不限于支持业务扩张、优化收入结构和优化公司债务结构,进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。